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Melhorias no Acompanhamento de Orçamentos

Solução
Melhorias no Acompanhamento de Orçamentos
Faturamento: Movimentos\Acompanhamento - Orçamento


i) O layout foi modificado aumentando o tamanho geral da tela e de alguns campos para melhor visualização dos dados

ii) Por padrão passou a vir com o filtro de data de emissão preenchido com a data atual para evitar, que por engano, os usuários tragam todos os orçamentos abertos no sistema, o que poderia levar a uma demora no tempo de resposta.
OBS-> É importante manter orçamentos antigos e que nunca viraram pedidos ou notas fiscais com o motivo da perda preenchido para que o sistema possa desconsiderá-los no acompanhamento.


iii) Foi incluído uma aba de visualização rápida dos dados do CRM do orçamento - (2) na imagem - nela é possível ver, por padrão, o último registro feito e utilizando os botões de navegação é possível visualizar todos

iv) Foi incluído um botão para importação de dados em excel - (1) na imagem - nele é possível extrair as alterações que podem ser alteradas na tela (Status, Data de Fechamento, Data de Próximo Contato e Assunto) diretamente de uma planilha em excel.

v) Clicando no grid e apertando a tecla F10 é possível gerar uma planilha base para importação. Após ter a planilha gerada os dados podem ser alterados diretamente nela e depois importados.


OBS1-> A geração de uma planilha para importação pode ser feita por outras consultas do sistema, basta a existência dos campos com o código do orçamento e os demais que se deseja alterar. A funcionalidade de importação utiliza os dados do cabeçalho do excel para distinguir os campos, logo não é necessário uma ordem ou número de colunas preenchidas. Por exemplo, se for criada uma planilha manualmente com as colunas [OV ou Código ou Número] e [Assunto ou OBS ou Observação] é possível fazer a importação, nesse caso o sistema manterá os dados já cadastrados para as datas e status apenas atualizando o assunto


OBS2-> A importação dos dados também pode ser feita pelo caminho "Faturamento: Rotinas\Importação de Dados\Manual", é necessário selecionar o tipo "25-Acompanhamento de OV" quando aberta dessa forma.

vi) Na tela de importação é necessário selecionar o arquivo em excel que terão os dados importados e em seguida clicar em confirmar.


vii) É exibida uma pré-visualização dos dados que serão importados, sendo que se os dados estiverem corretos basta clicar em "Importar"
OBS1-> Apenas os orçamentos que tiveram as datas, status ou assunto alterados gerarão o registro no CRM.
OBS2-> Caso não tenha sido colocado o assunto mas alterado alguma informação o sistema automaticamente criará o registro da alteração na mensagem informando o de/para da informação(ões) alteradas
OBS3-> Se a importação tiver sido feita pela tela de acompanhamento os dados da tela se atualizarão sozinhos (sem precisar trazer os dados novamente).
Detalhes do artigo
ID do Artigo: 107
Categoria: Novidades
Data de publicação: 14-02-2019 19:45:13
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